회색 영역
•
수정 불가능
이름 | 설명 |
신청일 | 고객의 상담 신청일 |
매칭일 | 고객과 업체와 매칭일 |
고객 이름 | 고객 이름 |
고객 전화번호 | 고객 전화번호 |
신청 내용 | 고객의 상담 신청 내용 |
주황색 영역
•
수정 가능
이름 | 필수/선택 | 설명 |
담당자 | 선택 | 상담 담당자 성명 |
상담 여부 | 필수 | 고객과의 상담 여부 |
계약 여부 | 필수 | 고객과의 계약 여부 |
계약 실패 사유 | 필수 | 계약 미진행시 미진행 사유 |
계약 금액 | 필수 | 계약 진행시 계약 금액 |
시공 일자 | 필수 | 계약 진행시 시공 일자 |
전화번호 결번 여부 | 필수 | 상담 진행시 고객 전화번호가 결번인 경우 |
확인 일자 | 필수 | 고객 전화번호 결번 확인 일자 (자동입력) |
시트 사용 방법
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회색 영역
◦
고객 정보와 상담 신청 내용을 확인해주세요
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주황색 영역
◦
고객 정보와 상담 신청 내용을 바탕으로 고객과 상담을 진행해주세요
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전화번호 결번시 해당 고객 정보가 있는 행의 전화번호 결번 여부에 클릭하여 반영해주세요. 반영이 안될 경우 정산 내역에 영향이 있을 수 있습니다
▪
상담 후 상담 여부 열에 반영해주세요
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고객과 상담 진행 이후 계약을 진행해주세요
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계약 여부, 계약 금액, 계약 실패 사유 열에 내용을 반영해주세요
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계약 후 시공 일자 확정시 시공 일자 열에 내용을 반영해주세요
